一个邪恶的生育实验创造了一代扭曲的孩子。 一个无情的女人在破坏这些突变的婴儿之前已经做好了这件事，摧毁了这个世界！ 一个母亲和她唯一的朋友在爱之间被撕毁了这个变形的人的排斥，并准备为了生存而战，但这个宝宝不需要爱。 它被编程为不惜一切代价生存。
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故事发生在英格兰北部的纽卡斯尔，因为遭遇了次贷危机，瑞奇（克里斯·希钦 Kris Hitchen 饰）不仅丢掉了工作，还背负上了巨额的债务。为了维持生计，瑞奇贷款买了一辆小货车，准备靠送货来开启事业的第二春，哪知道他这一没有经过思考的举动给整个家庭都带来了无法挽回的伤害 。 瑞奇的妻子艾比（黛比·哈尼伍德 Debbie Honeywood 饰）是一名家政工，专门为残疾人和老人服务，如今，她不得不依靠公交车往返于不同的雇主家中，这令她感到非常的疲惫。为了偿还货车的贷款，瑞奇不得不将更多的时间花费在工作上，这令他们的大儿子塞布（瑞斯·斯通 Rhys Stone 饰）感到备受冷落。
粵劇的「舊」，為「新浪潮」提供了上佳的戲劇背景。許鞍華的第二部作品以戲班後台作為舞台，泡製出一個寓風格於現實的故事。長洲可說是一個大型的後台，其古樸的離島風貌，配合了粵劇肖象性的化妝、絢麗的服飾及富於感觀性的舞台表演，營造出一股詭秘妖異的氣氛。兩代恩怨竟牽涉商業騙局及軍政大事，陰與陽、人與鬼、新與舊、老與少、真與假，錯綜複雜。蕭芳芳的演出收放自如，演活了「十三點」的鬼馬二幫花旦。導演許鞍華充滿獵奇意味的筆觸，更為粵劇描繪出一種特殊的魅力。